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　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：资事堂 　　作者 |崔峻阳 　　编辑 | 袁畅 　　A股市场最有影响力的机构是哪些？ 　　代表“国家意志”的超大型国有投资机构、社保基金、大型保险集团、大型公募机构、顶级外资机构、顶级量化投资机构。 　　但现在多了一个类别——超大型私募机构。 　　根据对2025年末公募ETF持有人的穿透统计显示，顶级私募机构开始在相关产品上呈现出群体、批量的大额介入，领头者的持有量已经达到近百亿元人民币量级。 　　考虑到公募产品披露规则，这往往预示着，这些机构拥有更加令人动容的持有规模，和既有的超大型机构并肩成为市场的头部力量。 　　当绝大多数投资者，目光仍聚焦于北向资金的进出与公募调仓的细微动静时，私募圈子的“茶杯”内已悄然掀起了一场“风暴”。 　　01 　　“隐形巨鲸”亮相 　　在2025年的基金年报中，一家名为“北京诚旸投资有限公司”（以下简称“诚旸投资”）的私募机构悄然现身，并登顶为ETF市场内最重要的私募投资者。 　　第三方数据统计显示，诚旸投资的身影至少出现于21只ETF的十大持有人名单中，且持基数额极为惊人。 　　按照中信建投的研究结论，截至2025年末，总计193家私募机构现身390只ETF前十名持有人名单，合计持有份额约145.32亿份，其中诚旸投资以78.76亿份高居榜首——半壁私募“江山”在手。 　　梳理还可以发现：诚旸投资在基金市场上重仓品种相当广泛，既包括代表性的宽基ETF如沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF等；也涵盖了科技方向的特定ETF如芯片、数字经济、消费电子、机器人，后者也是今年涨幅最惊人的所在。 　　另外，该机构还持有资源类的有色金属、稀土、稀有金属ETF ，港股方向的恒生互联网、恒生中国企业及恒生消费ETF，甚至还包括游戏、证券等ETF。 　　无论是考虑其持有的品种数量、配置的资产量级，抑或是方向和比例，都暗示了一种可能： 　　——该机构对市场的影响力十分巨大。 　　02 　　何许来头？ 　　横空出世的诚旸投资，突然以百亿级的持仓规模霸榜ETF市场，在投资圈内已引发很大关注。 　　据基金业协会的备案信息显示，诚旸投资成立于2017年，并于2020年8月才正式完成私募管理人备案，目前管理规模已突破100亿元人民币——后者是目前私募机构能够备案的最大口径，并非实际管理金额。 　　作为第三方还可以发现：这家看似低调的私募实际上“大有来头”，其实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。 　　官方资料显示：诚通集团成立于1992年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成，曾担负国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务。 　　2005年，国资委确定中国诚通为国有资产经营公司试点。目前，这家央企集团的定位是“国有资本流动重组、布局调整的市场化运作专业平台”。 　　换言之，诚旸投资并非普通的二级市场私募，而是股东背景实力强劲，甚至可能肩负国有资产保值增值使命的机构。 　　另外，诚旸投资的法定代表人是王伶俐，他曾任诚通集团股权管理部的总经理，具备深厚的国资股权运作背景。 　　这也就解释了为何诚旸投资能在短时间内调动如此庞大的资金，在各大ETF中从容布局，其背靠的确实是中国资本市场中最具实力的“央企航母”。 　　03 　　布局凸显“信号” 　　细细拆解诚旸投资的持仓结构还可以发现，宽基指数占据了该机构绝对的核心地位。 　　根据截至去年末的数据，诚旸投资在期末重点持有的宽基指数相关标的，包括4只沪深300ETF、3只中证500ETF以及1只创业板ETF。 　　以业内规模最大的三只沪深300ETF，沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏的年末持有人状况为例，诚旸投资在三只关键基金上年末“现身”四次，持有总额近6亿份，持有金额不亚于头部险资机构。 　　这样的持有账户结构，从目前已经暴露的账户看，诚旸投资属下至少包括规模巨大的诚旸灵活配置私募基金、诚旸智能配置私募基金、诚旸1号、诚旸2号、诚旸战略新产业等许多账目。 　　后者也暗示了另一种可能：即，考虑到持有账户的披露水平受到一定的限制，目前已公布的诚旸投资持有金额，是这家私募机构持有ETF和权益资产的“冰山一角”，其实际持仓远大于公布数。 　　04 　　对市场潜在影响力巨大 　　而且，这种“广撒胡椒面”的布局的方法和策略，与历史上的类平准基金，及大型险资的思路非常相近。 　　考虑到诚旸投资自身的强国资背景，且其此以百亿级的持仓体量与中央汇金等机构批量同时出现在持有人名单中。该机构可能承担的职能也引人猜想。 　　这一现象释放出一个清晰的信号，随着各类长线资金逐步入市，承担“稳定职能”的机构概念正在扩容——资本市场的稳定力量不断增强。 　　当“国有色彩”资金大举进驻这些宽基ETF时，它似乎也在代表着ETF在市场稳定体系内的重要地位，不断拓展。 　　通俗来讲，宽基ETF就像是一个装满各行业龙头公司的“超级果篮”，买入它，就等于一键买入了中国经济的核心资产，对资金市场形成“托底”，进一步提振投资者的长期信心。 　　这种思路正在被越来越多长线机构接受。 　　05 　　货币基金里的“私募新贵” 　　除了，国有色彩特别浓厚的诚旸投资外，2025年年报ETF持有机构中，还冒出了一位备受关注的投资机构。 　　也就是持有规模位居第二的是恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司（以下简称“恒毅持盈”），其持有份额高达19.63亿份，仅次于诚旸投资。 　　通过观察可以发现：恒毅持盈的持基路数与诚旸投资截然不同，它将目光聚焦在了货币型ETF上。 　　数据显示：该私募现身银华日利ETF、华宝添益ETF的前十大持有人名单，其中银华日利的规模已突破700亿元。 　　这种布局清晰地表明，恒毅持盈正将货币ETF作为其庞大资金的“蓄水池”，兼顾流动性管理与基础收益。 　　这家私募同样“大有来头”。资料显示，恒毅持盈由平安保险集团全资设立，于2025年8月正式完成备案。目前这家机构全职员工仅5人，管理规模却已突破百亿元大关，且旗下仅备案了一只产品。 　　这种“极简”的团队架构与“巨量”的资金规模，正是险资系私募的典型特征。 　　而险资系私募在此前已被证实为具备天量资金的潜力基础。此前，新华资产和国寿资产合资成立鸿鹄基金（管理人为国丰兴华）已被证实其规模可能突破1000亿元。 　　06 　　丰富的“马甲”和战略的意图 　　有趣的是，在银华日利ETF的持有人名单中，恒毅持盈与诚旸投资“英雄所见略同”，双双位列其中。 　　这反映出在当前的市场环境下，无论是产业央企背景还是险资背景的“新国家队”，都在不约而同地通过高流动性的工具储备弹药，静待市场机遇。 　　值得一提的是：过去一年间，大型上市保险集团旗下的证券类私募，已经成为中国私募版图的重要力量。此前聚光灯下最耀眼的代表，莫过于由中国人寿和新华保险合资成立的鸿鹄基金，其已强势进入了多家大盘蓝筹股票的核心股东阵营中。 　　另一个有趣的发现在于：这种“险资魅影”在银华日利ETF中，映射在一家名为“北京乐溪私募基金”身上。 　　这家北京私募在这只货币ETF上持有高达738万份，结合去年12月末单位净值，持仓金额高达7.38亿元。  　　更为关键的是：乐溪资产在2025年年报持有ETF的私募排名中，排名第三位。该私募的法定代表人兼投资负责人杨扬，在2002年-2015年间曾在泰康资产任职，并担任过这家险资权益投资部的股票投资董事总经理。 　　这里就引发一个重要疑问：这里就引发一个重要疑问：无论是恒毅持盈、诚旸投资，敢于将多达数十亿元资金砸进货币基金，这种“囤积弹药”的防御性姿态，是否是在为未来可能的市场大级别反转积蓄力量？ 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

　　业绩果然爆了！ 　　刚刚，国产存储芯片巨头长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）更新了招股书，其中显示，今年一季度营收同比增长719.13%，归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长超1688%。长鑫科技还预计，2026年1—6月归母净利润500亿元至570亿元，同比大幅增长2244.03%至2544.19%。 　　关于业绩大幅增长的原因，长鑫科技表示，2026年1—3月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM（动态随机存取存储芯片）产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着公司产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，公司营业收入迅速增长。 　　一季度归母净利润暴增1688% 　　5月17日，长鑫科技更新了科创板IPO招股说明书（申报稿），恢复上市审核进程，公司业绩大超市场预期。 　　招股书显示，今年一季度，长鑫科技实现营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润达330.12亿元，同比大幅增长1268.45%；实现归属于母公司所有者的净利润247.62亿元，同比大幅增长1688.30%。 　　长鑫科技还预计，2026年1—6月，公司实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。 　　长鑫科技于2025年7月完成上市辅导备案，同年12月获科创板IPO受理并披露招股书。今年3月其审核状态变更为“中止”，但据公开消息，此次中止仅为补充更新业绩数据。 　　招股书提到，长鑫科技2016年成立，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，现已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，并可提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。公司在合肥、北京两地拥有3座12英寸DRAM晶圆厂。根据Omdia数据，按照产能、出货量和销售额统计，该公司已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。 　　在技术上，长鑫科技采取“跳代研发”，完成从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的产品覆盖和迭代，目前核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。基于Omdia数据测算，按2025年第四季度DRAM销售额统计，长鑫科技全球市场份额已增至7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。 　　据招股书，2023年至2025年，长鑫科技主营业务中向前五大客户合计销售额占当期主营业务收入的比例分别为74.12%、67.30%和68.08%，直接客户主要为半导体行业知名经销商，终端客户包括，阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo等。 　　拟募资295亿元 　　根据披露，长鑫科技本次发行拟募资295亿元，投向三个项目：存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目（75亿元）、DRAM存储器技术升级项目（180亿元）、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目（90亿元），项目总投资额为345亿元。如果这一计划成功实施，长鑫科技295亿元的募资额，将位列近年科创板IPO融资额第二，排在第一的是晶圆代工龙头中芯国际，2020年的募资额为532亿元。 　　长鑫科技在招股书中坦言，该公司产能规模距离DRAM行业前三家国际头部厂商（三星电子、SK海力士及美光科技）仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求。 　　根据招股书，2023年至2025年，长鑫科技主营业务毛利率分别为-2.19%、5.00%和41.02%。该公司表示，一方面，受持续进行大额固定资产及研发投入带来的折旧及摊销金额较高、规模效应尚未完全显现等因素影响，产品生产成本较高，另一方面，长鑫科技工艺技术水平等与三星电子、SK海力士及美光科技相比仍有一定差距，产品结构处于持续优化状态，毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低。 　　长鑫科技表示，随着本次上市募集资金建设项目的稳步推进，该公司将加速工艺升级，从而实现更低的单位成本，更强的市场竞争力及盈利能力，更有效地满足未来全球下游市场旺盛的需求，助力长鑫科技在全球DRAM市场中占据更有利的地位。 　　目前半导体产业链正在经历一轮全面的涨价潮。TrendForce最新数据显示，今年一季度，通用型DRAM合约价环比暴涨90%至95%，二季度预计续涨58%至63%；NAND闪存一季度合约价环比涨55%至60%，二季度预计涨幅高达70%至75%。 　　高盛在此前发布的报告中将2026年DRAM供需缺口预测从3.3%上调至4.9%，称其为十五年来最严重的短缺。 　　瑞银指出，AI驱动的HBM需求持续挤占传统DDR产能，叠加服务器换机周期与SSD需求同步爆发，全球DRAM市场供需缺口将延续至2027年第四季度，这是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。 　　公开消息显示，随着全球存储芯片持续处于高景气周期，“两长”（长江存储、长鑫科技）正积极扩产。其中，长江存储正以最快速度扩产，在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂，全部投产后总产能将翻倍，有望达到月产10万片。