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上市首日，SpaceX被资金抢筹。 图片来源：百度股市通 美国东部时间6月12日，SpaceX开盘价报每股150美元，较发行价135美元涨11%；盘中，其一度涨超30%，最高报176.52美元/股。触及日高后，其股价有所回落。截至美股收盘，SpaceX涨幅收窄至19.22%报160.95美元/股。盘后，SpaceX股价续涨4%，报167.57美元/股。按收盘价计算，SpaceX总市值达到2.1万亿美元，成为全球第六大上市公司。 而在SpaceX首秀前，大洋彼岸A股市场的商业航天板块提前启动行情。北京时间6月12日，A股卫星制造、火箭配套、太空光伏、星载电子等细分赛道相关个股受到资金关注。 时代周报记者梳理发现，信维通信(300136.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、西部材料(002149.SZ)被多家券商研报界定为SpaceX海外链受益标的，不过三家上市公司并未直接表态与SpaceX合作。 蓝思科技(300433.SZ)和通宇通讯(002792.SZ)倒是曾在投资者互动平台上表示是SpaceX供应商。 图片来源：时代周报记者自制 6月13日，天使投资人、资深人工智能专家郭涛接受时代周报记者采访时指出，投资者需甄别“真产业链”与“伪概念股”，可关注公司公告、官方新闻等，看是否有与SpaceX的正式合作协议或供货关系说明；同时考察公司业务是否与SpaceX业务需求匹配，产品是否应用于其关键环节；还可分析相关业务对公司营收和利润的贡献程度，若占比较大则更可能是真产业链公司。 多家A股公司位于SpaceX供应链中 随着SpaceX成功上市，其业务版图也浮出水面。国内多家券商机构梳理出了一批切入SpaceX供应链体系的A股上市公司。 作为全球商业航天龙头，SpaceX的Starlink星链计划截至2026年一季度末已部署超过9600颗在轨卫星，覆盖164个国家和地区，订阅用户突破1030万。庞大的卫星组网和地面终端需求，为上游零部件供应商带来了持续的订单增量。 作为国内核心天线厂商，信维通信2025年12月8日曾在互动平台表示：“公司从2021年开始服务于北美大客户，并连续多年是该客户卫星地面终端产品部分零部件的独家供应商，目前双方合作的产品品类和业务规模持续扩大。另外，公司今年新增另一家北美商业卫星客户，提供包括天线、连接器等在内的产品解决方案并已出货。” 尽管声明遵循惯例未直接点名该北美大客户是SpaceX，但多家券商研报均将其指向SpaceX，开源证券直接把信维通信列为SpaceX卫星地面终端的受益标的。 SpaceX近期披露的AI1太空算力卫星计划，则凸显出太空光伏的战略价值。根据马斯克公开的技术参数，AI1卫星配备长达70米的巨型太阳能翼展，可支持120千瓦的持续平均计算负载，峰值性能下更是能达到150千瓦。这一功耗和算力表现，已大致可与地球数据中心使用的英伟达GB300机柜相媲美。 而在这一领域，迈为股份是被多家券商提及的SpaceX产业链受益标的。 华西证券在多份研报中强调，迈为股份是国内外为数不多的，具有自主研发能力、实现规模化生产，且产品已在国内光伏龙头企业实现产业化应用的光伏龙头企业。公司产品性能在国内外市场处于领先地位，所生产的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备及异质结电池整线设备代替了进口设备，并实现了智能制造装备少有的对外出口。 华福证券和方正证券也在各自研报中将迈为股份列为SpaceX与特斯拉光伏设备产业链的核心标的。不过，郭涛指出，迈为股份“未提及有与SpaceX相关的明确合作，更多是主题性机会”。 火箭产业链方面，SpaceX的猎鹰9号火箭和星舰重型运载火箭的规模化量产，对高性能金属材料、复合材料等提出了严苛要求。例如，SpaceX在火箭的一些结构部件上使用了重量轻、强度高的先进复合材料，能够在不增加火箭重量的前提下提高火箭的结构强度；星舰在建造时大量使用了不锈钢合金材料，成本相对较低，易于加工和制造。 在这一产业链，西部材料被多家机构纳入SpaceX供应链受益标的。西部材料在稀有金属新材料领域的技术积累，使其有机会切入这一高端供应链体系。例如，其是大陆唯一认证的铌合金供应商，产品可用于猛禽发动机燃烧室。 不过，在2025年度股东会上，西部材料管理层表示，“目前公司钛材、高端合金等产品确实在对接海外商业航天产业链，做一些产品供应，但最终产品流向与具体终端客户身份、合作订单规模、合作金额均无法对外披露。” 明确表态的上市公司有两家：蓝思科技曾在深交所互动易平台多次明确回应，其为SpaceX一级核心供应商，供应星链地面接收器相关部件及航天级UTG玻璃，合作涵盖智能座舱、人形机器人及商业航天三大领域；通宇通讯2025年10月20日也在投资者互动平台上明确表示，公司的Macro WiFi产品通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能。 不过，并购达人创始人鲁宏6月13日向时代周报记者表示，蓝思科技目前仅样品认证或技术对接，未批量供货，更多是主题性机会。 商业航天产业链投资逻辑重构 作为万众瞩目的标的，SpaceX创下全球历史以来最大规模IPO纪录。其发行价定为135美元/股，发行规模5.556亿股，募资总额约750亿美元，对应公司整体市值约1.77万亿美元。 对于SpaceX的超高估值和资金热度，郭涛认为有四点支撑：一是卫星通信业务已形成稳定现金流，2025年营收可观且营运利润较高，是估值的重要基本面支撑；二是商业航空领域优势明显，猎鹰系列火箭发射成功率高，可回收技术大幅降低成本，在全球竞争中断层领先，是技术基石和品牌护城河；三是太空算力的远期愿景极具想象力，SpaceX将太空数据中心列为独立业务线，欲利用太空环境为全球AI算力集群提供云端算力补充，其描绘的潜在市场规模巨大，放大了估值预期；四是马斯克的个人影响力和公司愿景的吸引力，投资者对其企业家精神和“让生命成为多行星物种”的宏大叙事买单。 事实上，SpaceX的成功上市，不仅是一方巨头的资本大事件，更是全球商业航天产业发展的重要分水岭。 方正证券研报称，SpaceX上市最直接的行业意义，是将商业航天定调为下一代全球基础设施，为商业航天相关公司提供充足的估值基准。开源证券分析认为，SpaceX验证了行业商业范式：低成本高频发射筑牢产业根基，卫星互联网等高附加值下游应用，是商业航天规模化盈利的核心赛道。对标SpaceX经营路径，全球商业航天已形成发射业务为基石、卫星应用主导盈利的清晰商业模式。 这一产业逻辑的重构，也在深刻影响A股市场对商业航天板块的定价方式。 在此之前，A股商业航天板块更多被视为主题性投资机会，市场对其商业化前景和盈利模式存在较大疑虑。而SpaceX用真实的财务数据证明了商业航天的可行性：2025年，SpaceX以星链为核心的通信链接板块是核心盈利引擎，实现营收113.9亿美元，同比增长49.8%；营业利润44.23亿美元，同比大增120.4%，是公司主要营收与利润来源。 鲁宏认为，SpaceX提供的估值锚，会使投资逻辑从“讲故事”转向“验订单、量产、降本、业绩”，无供货无营收的三无概念股将被淘汰。方正证券指出，在低轨卫星轨道容量有限的背景下，SpaceX上市倒逼国内商业航天全产业链发展加速，以在未来太空资源竞争中取得领先地位。 郭涛则指出，SpaceX的成功上市对中国商业航天既是压力也是动力。压力在于其在技术、市场份额和品牌影响力等方面领先，中国商业航天企业需在成本控制、技术创新等方面加快追赶；动力是其成功证明了商业航天的可行性，为中国提供了经验借鉴，中国可在国家战略支持下，发挥体制优势，加快自主创新，推动产业链完善，在全球商业航天市场争取更多份额。 SpaceX成功上市，普通投资者如何“分一杯羹”？ 华西证券提出了“S链”与“国产链”并行的投资框架。S链即SpaceX全球供应链，核心标的包括信维通信、迈为股份等直接切入SpaceX供应链的公司；国产链则聚焦国内商业航天自主化产业链，包括紫光国微(002049.SZ)、信科移动-U(688387.SH)、上海瀚讯(300762.SZ)、国博电子(688375.SH)、成都华微(688709.SH)等。 不过，郭涛也指出，要警惕“S链”公司可能存在的订单不稳定、受国际关系等因素影响的风险，且目前部分公司订单规模较小，短期营收增长可能有限，还需关注估值泡沫问题；而在“国产链”里，因国内商业航天产业尚处早期，企业面临技术研发瓶颈、商业化模式不成熟等问题，投资者还需关注企业技术突破和市场拓展能力，同时要认识到短期业绩可能不明显，避免过度炒作导致的估值泡沫。

美东时间6月12日上午，SpaceX（SPCX.O）在纳斯达克上市。发行价135美元，收盘160.95美元，总市值超过2.1万亿美元。这一切距SpaceX成立，过去了24年。 这家公司做的事情，从一开始就不只是生意。把人类送上火星、让卫星互联网覆盖地球最后一公里、用算力重新定义太空的边界——SpaceX每一块业务背后，都押着一个关于人类文明走向何处的判断。市场给出的定价，买的正是这份判断能否兑现。 但招股书不会说谎。文件显示：2025年营收186.74亿美元，净亏损49.4亿美元，自成立以来累计亏损约413亿美元，仅在2024年盈利过一次，净利为7.91亿美元。 此外，一季度其亏损还在继续。今年一季度，公司营业收入46.94亿美元，同比增长15.4%。净亏损42.76亿美元，亏损幅度较2025年同期的5.28亿美元大幅扩大，主要受AI业务巨额投入影响。 这是一台发动机轰鸣、油箱持续漏油的机器。问题在于，改变世界的愿景与持续亏损的业绩表，能否在同一个时间轴上收敛。 截图自招股书 187亿总营收背后：三块拼图，一盈两亏 要读懂SpaceX，得先把三块业务放在一起看。 太空发射是护城河的根基，星链卫星互联网是唯一稳定造血的引擎，人工智能是最新加入的赌注，也是亏损最深的板块。三块业务财务分化之剧烈，在同等体量的科技公司里几乎找不到先例。 太空发射是SpaceX建立全球统治地位的基础。 2025年完成170次发射，全球超80%的商业入轨载荷由SpaceX完成，任何需要把东西送上轨道的商业机构或政府机构几乎都绕不开它的报价单。美国政府是最大外部客户，贡献太空板块超过一半营收，仅龙飞船为NASA执行空间站运输任务一项，2025年就带来超10亿美元收入，阿尔忒弥斯登月计划相关合同总额高达45亿美元。 然而2025年太空发射板块营收只有40.86亿美元，运营亏损6.57亿美元。一家占据全球八成发射市场的公司，这块业务还在亏钱，原因也很直接——超七成发射任务并非对外商业发射，而是给自家星链卫星部署，这部分收入不对外单独核算，直接资本化进入卫星资产账面。 火箭部门本质上是星链的专属快递员，对外真正产生收入的商业发射规模远比表面数字小。另一个重要原因是星舰，2025年太空板块仅研发开支就分摊了约30亿美元，截至上市前已试飞12次，最近一次仍出现多次技术故障，尚未执行商业轨道运输任务。 与发射业务的沉重形成对比，星链是全公司唯一稳定盈利的板块，也是支撑整个公司现金流的命脉。 2025年营收113.87亿美元，同比增长49.8%，占总营收61%，运营利润44.2亿，利润率38.8%。截至2026年一季度末，活跃订阅用户达到1030万，同比增长超过100%。五年内从零做到百亿美元营收规模，增速在全球互联网基础设施领域属于罕见级别。 截图自招股书 但如果说星链是这台机器里最明亮的部件，人工智能板块就是最沉重的那块压舱石。 2025年SpaceX构建了覆盖算力基础设施、大模型与数据流量的AI生态，COLOSSUS算力集群总电力配额1吉瓦，是全球最大的地面AI训练集群。代价是：2025年AI业务运营亏损63.55亿美元，2026年一季度资本开支高达77.23亿美元，是同期太空和星链业务资本开支之和的数倍。 护城河的深与浅：9600颗卫星、90天可撤的合同 账面数字之外，更值得追问的是：这家公司的竞争壁垒，到底有多厚。 理解SpaceX的核心竞争力，必须从成本结构入手而非市值。发射领域的真正壁垒是可重复使用技术体系和由此带来的成本压缩能力。 2015年猎鹰9助推器首次垂直回收，此后复用次数推进到两位数，每次发射边际成本压缩至数千万美元级别，且仍在持续降低。这不只是工程成就，它重新定义了太空进入的经济学——新入局的竞争对手不只需要复制这项技术，还要在没有SpaceX发射频次的情况下摊薄研发成本，这道门槛极难跨越。 更深层的护城河是垂直整合带来的飞轮效应：自己制造火箭，用火箭发射自家卫星，卫星运营产生的现金流再反哺下一代火箭研发投入。发射和星链在账面上分开计算，在战略逻辑上是同一台机器的两个齿轮，互相咬合，缺一不可。 星链的竞争壁垒体现在网络规模与先发优势上。约9600颗在轨卫星构成全球最大低轨宽带星座，卫星越多、轨道间激光链路越密、延迟越低、用户黏性越高。Amazon Kuiper虽已开始批量发射，但商业运营尚未展开，与星链的差距仍以年为单位衡量。 然而到了AI算力这一环，护城河的质地就开始变得可疑。 Anthropic每月支付12.5亿美元，谷歌从今年10月起每月支付9.2亿美元，两份合同年化合计约260亿美元，听上去壁垒牢固。但细看条款，两份合同均设有90天提前通知解除条款——它们是高度灵活的采购协议，不是长期绑定的战略合同。AWS、Google Cloud、微软Azure在企业级算力市场的生态成熟度和客户黏性远超SpaceX，后者的优势在于成本竞争力，而非平台护城河。数据是真实的，但护城河是否深厚，还要看这些数据能否经受时间的检验。 星舰未跑通、ARPU跌33%、太空算力成本过高 读完护城河，会发现SpaceX真正的命题并不在当下，而在未来。 未来十年的故事，本质上是三件事能否依次落地：星舰商业化、星链收入结构稳定、AI算力从建设期转向盈利期。三者彼此关联，任何一个环节的迟滞都会对另外两个产生连锁反应。 截图自招股书 星舰是整个公司所有远期规划的物理基础。目标是通过完全快速重复使用，将每公斤入轨成本降至传统火箭的1%以下，单次运力100吨。一旦实现，星链V3卫星部署效率将成倍提升，轨道AI算力卫星的商业可行性也会从概念层推进到工程层。但星舰目前仍在试飞阶段，关键技术尚未完全验证，招股书明确提示研发费用将持续高企。 星链能否持续造血，则取决于用户数增长能否持续跑赢单用户价值的下滑。ARPU已从2023年月均99美元跌至2026年一季度的66美元，降幅33%，根源是向低客单价国际市场扩张。目前用户增速仍压过ARPU下滑速度，星链维持正向利润，但北美市场趋于饱和，新增用户客单价只会更低。手机直连服务已覆盖约30个国家约740万月活设备，提供了增量路径，但定位是补充地面网络盲区而非替代运营商，商业化变现路径尚不清晰。 AI板块是所有业务线中不确定性最高的一个，也是这张远期账单里金额最大的一项。据SemiAnalysis测算，太空数据中心与地面数据中心的成本差距在2026年起步时超过4倍，成本平价要到2040年才可能出现。SpaceX自己在招股书中承认，轨道AI算力开发"依赖未经证实的技术，可能无法实现商业可行性"。短期内这块业务能锚定的价值，只有COLOSSUS集群的第三方算力租赁收入，而其稳定性取决于客户不行使那个90天解约权。 结语 把三块业务的账单放在一起，SpaceX呈现出一种少见的时间错位：星链活在当下，发射活在未来五年，AI和太空算力活在十年后。这三层不是平行展开的，而是环环相扣的依赖关系——星舰不商业化，AI卫星就无法大规模部署；ARPU持续下滑而用户增长见顶，星链就无法支撑全局资本开支；AI合同被解除，已投入的数百亿基础设施将面临利用率危机。 它不是泡沫。猎鹰9是货真价实的技术革命，星链是真实运转的现金机器，COLOSSUS是实打实的算力基础设施。但它也不是完成时——累计亏413亿、三大业务一盈两亏，核心赌注有的还在试飞阶段，有的还在招股书的风险提示里等待被证实。 这是一家把人类文明的下一个章节写进商业计划书的公司，每一项技术都指向更远的地方，每一张账单却清清楚楚落在当下。伟大的愿景配上真实的现金流，才叫穿越周期。SpaceX拥有前者，后者还在路上。 （本文仅为个人分析，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。） 红星资本局智慧财报工作室 刘谧 周怡