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【央视新闻客户端】

5月底，优必选创始人周剑开通了自己的视频号账号，发布的第一条动态就是官宣消费级人形机器人品牌优世界。此后的20余天，周剑和优必选“挤牙膏”式陆续放出了其首款全尺寸超仿生人形机器人U1系列（以下简称“U1”）的更多信息，并开启网络预售。 记者在“优世界京东自营旗舰店”看到，两款超仿生人形机器人（分男女）目前已经开始预订，定金3000元/台（可退），预计将于6月30日上市，价格尚未发布，订单尾款将于7月16日凌晨开始支付。 图片来源源：京东截图 根据电商平台的统计数据，截至6月12日晚8点，U1已获近4000台预订订单，此时U1系列开启预售仅有10天（6月2日开启预售）。 U1系列共有男女两款机型，其中男款身高183厘米、重42公斤；女款身高168厘米、重35.2公斤，两款机型均支持Wi-Fi连接、单次充电续航时长为2小时至4小时、无“3C”认证；搭载88个高自由度运动关节；配备“养成系”情感大模型、本地加密存储记忆、支持多维度外观定制、已开启IP合作。 由于还未正式上市，目前仅可见优必选明确购买规则：仅限成年人购买及使用。 一条实拍视频中展示：男款机器人身着修身西装，戴着金丝眼镜；女款机器人正在被上妆，眼影、腮红、高光一个不落。两台机器人能眨眼、会转头，“氛围感”拉满。“机器人男模”“赛博女友”等称呼也开始在社交媒体上出现。 图片来源：视频号截图 不过，也有不少网友提出意见，如机器人反应略显迟缓、僵硬；智能水平有限；妆容不自然、过于“漫画脸”等。 截至发稿，优必选已公开的信息中并未展示U1的行走和手部能力。记者就此询问优必选方面，相关负责人称该项目为高度保密，后续会释放更多细节。 在行业观察人士、广州智纹科技有限公司创始人陈松青看来，近4000台的预售订单，对优必选而言是一场结构性产能挑战。毕竟定金可退，真实转化率还要打问号。若首批交付体验不佳，社交媒体上的负面口碑会呈指数级放大。“所以优必选现在最紧迫的不是能不能造出来，而是能不能让第一批用户愿意晒单。”陈松青称。 情感消费的高净值人群是目标受众？ 近4000台预订，究竟来自哪类用户？ 从事战略定位的人士、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪认为，U1主打情感陪伴、核心客群应是庞大的单身独居青年、都市孤独人群，同时也覆盖少量猎奇体验、科技爱好者。 陈松青划定的客群则更为集中。他认为，U1的首要客群不是科技极客，而是情感消费的高净值人群。从“仅限成年人购买”和“情感陪伴”等定位来看，目标用户大概率是35岁至50岁，有一定经济实力、独居或空巢的中产群体，以及部分有特殊陪伴需求的消费者。 另外，IP合作和外观定制暗示了另一批客群：粉丝经济和“二次元”文化下的年轻消费者等愿为“养成系”人设付费的用户。“这一产品本质上卖的不是工具属性，而是‘情绪代偿’，填补现代社会的人际关系缝隙。”陈松青称。 资深“二次元”玩家小时（化名）就很为这款产品心动。小时向记者直言，“若价格控制在10万元左右，能与乙游等IP联动，一定会‘卖爆’”。 仅限成年人购买使用 业内：需注意版权及伦理隐患 若不能与知名IP合作，是否会有玩家要求定制一些类似面貌？ 陈松青直言，目前来看，支持外观定制存在版权风险，且是双向的。若用户要求定制某位明星或名人的形象，厂商需承担肖像权审查的义务。而外观高度仿真人，还会催生非完全复刻、仅神态样貌相似的“灰色地带”，建议企业建立前置审核机制，将外观定制限定在原创IP或用户自有形象上，避免卷入侵权纠纷。 图片来源：社交软件/购物平台截图 除了版权，业内热议的问题还集中在伦理层面。 詹军豪表示，极致拟真外观易让大众产生违和、恐惧心理，同时可能引发人际社交弱化、情感过度依赖、隐私数据泄露等问题。行业目前缺乏对应的伦理规范与监管标准，争议或将长期存在。 “更深层的问题在于，当机器人被定位为情感伴侣，它实际上在替代人类最私密的社会关系，可能引发两大问题：一是用户对机器产生不健康的情感依赖；二是进一步削弱现实中的人际互动。”针对这类问题，陈松青认为机器人厂商需要搭建“伦理护栏”，比如明确告知用户产品为AI设备、给出合理使用时长建议、规避过度拟人化的深夜交互场景等。 点个

美东时间6月12日上午，SpaceX（SPCX.O）在纳斯达克上市。发行价135美元，收盘160.95美元，总市值超过2.1万亿美元。这一切距SpaceX成立，过去了24年。 这家公司做的事情，从一开始就不只是生意。把人类送上火星、让卫星互联网覆盖地球最后一公里、用算力重新定义太空的边界——SpaceX每一块业务背后，都押着一个关于人类文明走向何处的判断。市场给出的定价，买的正是这份判断能否兑现。 但招股书不会说谎。文件显示：2025年营收186.74亿美元，净亏损49.4亿美元，自成立以来累计亏损约413亿美元，仅在2024年盈利过一次，净利为7.91亿美元。 此外，一季度其亏损还在继续。今年一季度，公司营业收入46.94亿美元，同比增长15.4%。净亏损42.76亿美元，亏损幅度较2025年同期的5.28亿美元大幅扩大，主要受AI业务巨额投入影响。 这是一台发动机轰鸣、油箱持续漏油的机器。问题在于，改变世界的愿景与持续亏损的业绩表，能否在同一个时间轴上收敛。 截图自招股书 187亿总营收背后：三块拼图，一盈两亏 要读懂SpaceX，得先把三块业务放在一起看。 太空发射是护城河的根基，星链卫星互联网是唯一稳定造血的引擎，人工智能是最新加入的赌注，也是亏损最深的板块。三块业务财务分化之剧烈，在同等体量的科技公司里几乎找不到先例。 太空发射是SpaceX建立全球统治地位的基础。 2025年完成170次发射，全球超80%的商业入轨载荷由SpaceX完成，任何需要把东西送上轨道的商业机构或政府机构几乎都绕不开它的报价单。美国政府是最大外部客户，贡献太空板块超过一半营收，仅龙飞船为NASA执行空间站运输任务一项，2025年就带来超10亿美元收入，阿尔忒弥斯登月计划相关合同总额高达45亿美元。 然而2025年太空发射板块营收只有40.86亿美元，运营亏损6.57亿美元。一家占据全球八成发射市场的公司，这块业务还在亏钱，原因也很直接——超七成发射任务并非对外商业发射，而是给自家星链卫星部署，这部分收入不对外单独核算，直接资本化进入卫星资产账面。 火箭部门本质上是星链的专属快递员，对外真正产生收入的商业发射规模远比表面数字小。另一个重要原因是星舰，2025年太空板块仅研发开支就分摊了约30亿美元，截至上市前已试飞12次，最近一次仍出现多次技术故障，尚未执行商业轨道运输任务。 与发射业务的沉重形成对比，星链是全公司唯一稳定盈利的板块，也是支撑整个公司现金流的命脉。 2025年营收113.87亿美元，同比增长49.8%，占总营收61%，运营利润44.2亿，利润率38.8%。截至2026年一季度末，活跃订阅用户达到1030万，同比增长超过100%。五年内从零做到百亿美元营收规模，增速在全球互联网基础设施领域属于罕见级别。 截图自招股书 但如果说星链是这台机器里最明亮的部件，人工智能板块就是最沉重的那块压舱石。 2025年SpaceX构建了覆盖算力基础设施、大模型与数据流量的AI生态，COLOSSUS算力集群总电力配额1吉瓦，是全球最大的地面AI训练集群。代价是：2025年AI业务运营亏损63.55亿美元，2026年一季度资本开支高达77.23亿美元，是同期太空和星链业务资本开支之和的数倍。 护城河的深与浅：9600颗卫星、90天可撤的合同 账面数字之外，更值得追问的是：这家公司的竞争壁垒，到底有多厚。 理解SpaceX的核心竞争力，必须从成本结构入手而非市值。发射领域的真正壁垒是可重复使用技术体系和由此带来的成本压缩能力。 2015年猎鹰9助推器首次垂直回收，此后复用次数推进到两位数，每次发射边际成本压缩至数千万美元级别，且仍在持续降低。这不只是工程成就，它重新定义了太空进入的经济学——新入局的竞争对手不只需要复制这项技术，还要在没有SpaceX发射频次的情况下摊薄研发成本，这道门槛极难跨越。 更深层的护城河是垂直整合带来的飞轮效应：自己制造火箭，用火箭发射自家卫星，卫星运营产生的现金流再反哺下一代火箭研发投入。发射和星链在账面上分开计算，在战略逻辑上是同一台机器的两个齿轮，互相咬合，缺一不可。 星链的竞争壁垒体现在网络规模与先发优势上。约9600颗在轨卫星构成全球最大低轨宽带星座，卫星越多、轨道间激光链路越密、延迟越低、用户黏性越高。Amazon Kuiper虽已开始批量发射，但商业运营尚未展开，与星链的差距仍以年为单位衡量。 然而到了AI算力这一环，护城河的质地就开始变得可疑。 Anthropic每月支付12.5亿美元，谷歌从今年10月起每月支付9.2亿美元，两份合同年化合计约260亿美元，听上去壁垒牢固。但细看条款，两份合同均设有90天提前通知解除条款——它们是高度灵活的采购协议，不是长期绑定的战略合同。AWS、Google Cloud、微软Azure在企业级算力市场的生态成熟度和客户黏性远超SpaceX，后者的优势在于成本竞争力，而非平台护城河。数据是真实的，但护城河是否深厚，还要看这些数据能否经受时间的检验。 星舰未跑通、ARPU跌33%、太空算力成本过高 读完护城河，会发现SpaceX真正的命题并不在当下，而在未来。 未来十年的故事，本质上是三件事能否依次落地：星舰商业化、星链收入结构稳定、AI算力从建设期转向盈利期。三者彼此关联，任何一个环节的迟滞都会对另外两个产生连锁反应。 截图自招股书 星舰是整个公司所有远期规划的物理基础。目标是通过完全快速重复使用，将每公斤入轨成本降至传统火箭的1%以下，单次运力100吨。一旦实现，星链V3卫星部署效率将成倍提升，轨道AI算力卫星的商业可行性也会从概念层推进到工程层。但星舰目前仍在试飞阶段，关键技术尚未完全验证，招股书明确提示研发费用将持续高企。 星链能否持续造血，则取决于用户数增长能否持续跑赢单用户价值的下滑。ARPU已从2023年月均99美元跌至2026年一季度的66美元，降幅33%，根源是向低客单价国际市场扩张。目前用户增速仍压过ARPU下滑速度，星链维持正向利润，但北美市场趋于饱和，新增用户客单价只会更低。手机直连服务已覆盖约30个国家约740万月活设备，提供了增量路径，但定位是补充地面网络盲区而非替代运营商，商业化变现路径尚不清晰。 AI板块是所有业务线中不确定性最高的一个，也是这张远期账单里金额最大的一项。据SemiAnalysis测算，太空数据中心与地面数据中心的成本差距在2026年起步时超过4倍，成本平价要到2040年才可能出现。SpaceX自己在招股书中承认，轨道AI算力开发"依赖未经证实的技术，可能无法实现商业可行性"。短期内这块业务能锚定的价值，只有COLOSSUS集群的第三方算力租赁收入，而其稳定性取决于客户不行使那个90天解约权。 结语 把三块业务的账单放在一起，SpaceX呈现出一种少见的时间错位：星链活在当下，发射活在未来五年，AI和太空算力活在十年后。这三层不是平行展开的，而是环环相扣的依赖关系——星舰不商业化，AI卫星就无法大规模部署；ARPU持续下滑而用户增长见顶，星链就无法支撑全局资本开支；AI合同被解除，已投入的数百亿基础设施将面临利用率危机。 它不是泡沫。猎鹰9是货真价实的技术革命，星链是真实运转的现金机器，COLOSSUS是实打实的算力基础设施。但它也不是完成时——累计亏413亿、三大业务一盈两亏，核心赌注有的还在试飞阶段，有的还在招股书的风险提示里等待被证实。 这是一家把人类文明的下一个章节写进商业计划书的公司，每一项技术都指向更远的地方，每一张账单却清清楚楚落在当下。伟大的愿景配上真实的现金流，才叫穿越周期。SpaceX拥有前者，后者还在路上。 （本文仅为个人分析，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。） 红星资本局智慧财报工作室 刘谧 周怡